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中国成全球第一大天然气进口国,对外依存度45.3%



来源:中城银信
2019-01-23 15:14:00| 打印|



1月16日,中国石油集团经济技术研究院发布《2018年国内外油气行业发展报告》。报告显示,2018年,中国天然气进口量预计为1254亿立方米,同比大增31.7%。中国超过日本成为全球第一大天然气进口国。
 
 
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图/来源:《2018年国内外油气行业发展报告》
 
进口激增导致中国天然气对外依存度大幅攀升,由2017年的39.1%,升至去年的45.3%。
 
“这个数字出乎意外,没想到会出现这么大的增幅。”相关业内专家称。由于天然气供应量得到保障,中国天然气市场去年呈现“淡季不淡,旺季不荒”的特点。
 
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进口激增
 
在天然气进口类别上,LNG进口量占比达59%,管道气占比41%。
 
2018年,中国管道气进口量预计为520亿立方米,同比增加20.6%,增量主要来自哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦,两国进口气在中国管道气进口中占比25%,较上年提升15%。
 
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图/来源:《2018年国内外油气行业发展报告》
 
去年10月,中石油和哈萨克斯坦签署协议,从2019年1月起,进口哈萨克斯坦气量将由每年50亿立方米增至每年100亿立方米。
 
LNG进口方面,去年全年进口量预估为5400万吨,约合734亿立方米,同比增长41.1%。进口的LNG主要来自澳大利亚、卡塔尔、印尼等国。其中,澳大利亚是中国LNG最大来源国。
 
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图/来源:《2018年国内外油气行业发展报告》
 
在中国的进口省份中,广东进口LNG最多。去年1-11月,进口量为971万吨,占全国进口量的20.4%。
 
LNG进口激增的原因之一是中石油、中海油去年与供应商签署多项购销合同。
 
例如,中石油与切尼尔能源公司、卡塔尔液化天然气公司和埃克森美孚签署LNG进口合同;中海油与马来西亚石油液化天然气公司签署LNG合同。
 
加上中海油早期与BP签署的LNG合同将于2019年履约,新增LNG合同量将超过1000万吨/年。
 
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需求强劲
 
2018年,中国天然气产量预计为1573亿立方米(不含地方企业煤层气),同比增长6.7%,但远低于消费增速。
 
其中,煤制气产量为23亿立方米,同比增长4.5%,煤层气产量为50亿立方米,同比增长6.7%;页岩气产量超过110亿立方米,同比增长22.2%。
 
中国天然气进口激增的一个直接原因是中国政府去年出台多项环保政策,强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气。
 
在这些环保政策的助推下,天然气需求强劲增长。
 
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图/来源:《2018年国内外油气行业发展报告》
 
报告披露的数据显示,2018年,天然气消费量预估为2766亿立方米,年增量超390亿立方米,增速为16.6%,占一次能源总消费量的7.8%。
 
上述专家说,由于进口量保证,去年全年天然气消费呈现淡季不淡的特点。
 
二季度原本是天然气消费淡季,但去年二季度天然气消费量618亿立方米,增加115亿立方米。
 
报告分析称,这主要是由于一季度“压非保民”后,工业、发电、化工等非居民用气需求得到释放,以及大量上年底完工煤改气工程通气投产。
 
去年三季度,中国天然气消费量为628亿立方米,增加94亿立方米,一季度和四季度消费量分别为732亿立方米和788亿立方米。
 
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图/来源:《2018年国内外油气行业发展报告》
 
受此影响,去年,中国发电、城市燃气、工业用气显著增长,但化工用气、交通用气增速放缓。
 
其中,2018年城市燃气用气量预计为990亿立方米,同比增长16.2%;工业用气量为911亿立方米,同比增幅为20%;发电用气量为615亿立方米,增幅为23.4%;化工用气则受资源、调峰等影响,用气量为250亿立方米,降幅为5.1%。
 
报告称,2019年,中国天然气市场将继续保持增长,预计天然气消费量为3080亿立方米,同比增长11.4%。
 
 
延展阅读1、上海石油天然气交易中心2018年成交气量再攀新高
 
2018年是上海石油天然气交易中心正式运行的第二年,交易中心天然气交易量突破600亿立方米(双边),再攀新高。交易中心创新性地推出了天然气预售交易、进口LNG窗口期一站通交易、南气北运串换交易等新模式,为天然气价格改革政策落地、推动国家天然气产供储销体系建设作出了积极探索。
 
——天然气交易量攀升 反应市场价格和供求功能凸显
交易中心最新数据显示,截至2018年12月28日,通过交易中心系统共成交天然气604.55亿立方米(双边),成交价格总体平稳。其中,管道天然气(PNG)双边成交量为555.41亿立方米,交易主要集中在华东和华北地区;液化天然气(LNG)双边成交量为332.9万吨,交易主要集中在华东和华南地区。
 
交易中心副总经理付少华表示,2018年交易中心积极探索了多种市场化交易模式,天然气交易功能得到极大提升,交易中心反映市场价格、反映市场供求的功能逐步凸显。
 
据付少华介绍,截至2018年底,交易中心企业会员数量2242家,其中包括了壳牌、美孚国际大型油气企业会员,交易活跃会员超过500家。交易中心行业交流和沟通功能、企业信用累积功能、价格输出功能等一系列有利于行业发展的市场化功能得到了明显提升。
 
——创新预售交易 助力冬季保供
为缓解2018年冬季保供压力,交易中心携手中海油以及下游用户,于2018年4月18日创造性的推出天然气保供预售交易。该交易模式为冬季保供提供了市场化配置资源渠道:一是提前对接了上下游未来一段时间、特别是冬季的供应和需求,锁定了气量和价格,为上游采购资源、下游获得资源建立了渠道;二是对未来的价格发现起到推动作用,提前释放了价格信号,方便企业提前安排生产经营计划。
 
总体来看,保供预售的7月交货价格比市场价格每吨低近300元,11月份交货的价格比市场价格每吨低500元以上。
 
——探索LNG接收站公平开放 助推产供储销体系建设
随着油气领域上下游主体多元化市场逐步形成,各方对于油气领域市场化改革的意愿日益强烈,尤其对油气管网设施公平开放的诉求越来越高。经过近一年的调研,交易中心和中海石油气电集团于2018年8月共同推出了进口LNG窗口期一站通产品,并分别在9月和10月进行了两场试点交易。
 
通过窗口期试点,形成了从LNG进口、接收站使用、多方运行体系协调等一系列操作经验。终端用户通过交易中心,不仅能在气电集团的某个接收站接卸进口LNG,而且能在多个接收站提走LNG;既支持槽车提气,又支持有条件的企业用管道提气,为窗口期的开放探索了经验。此外,通过参与窗口期产品交易,极大地激发了下游企业参与上游直接采购的积极性,有效增加了市场供应主体,顺应了油气管网公平开放趋势,有效推动了国家产供储销体系建设。
 
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——推出南气北上串换交易 打通市场壁垒
由于天然气基础设施布局的历史原因,天然气上游企业形成了对市场的自然划分和割据,也使得在天然气消费结构和季节变化时,不同上游企业间供气压力不同。为确保冬季用气高峰顺利度过,国家发改委一直致力于推动上游企业间的互联互通、互联互保。
 
2018年,交易中心与中石油和中海油一道,共同设计了供气时间从2018年11月15日至2019年3月15日共计121天的南气北上串换交易品种,通过交易中心将中海油沿海LNG资源通过中石油管道送达北方中石油的用户。从11月1日开始至11月12日止,南气北上交易共成交14.2亿立方米(双边),有28家下游企业参与交易。南气北上交易的推出,有效缓解了冬季北方地区天然气供应压力,对推动基础设施互联互通、打通市场壁垒具有重要意义。
 
进入2019年,交易中心表示将继续积极服务国家能源战略,服务能源市场化改革,服务实体经济,服务民生,按照企业化管理、市场化运作、专业化服务、国际化发展的思路,将政策优势、股东优势、区位优势转化为发展优势、竞争优势、创新优势,力争早日建设成为国内领先、国际一流的能源交易平台。
 
延展阅读2、中国有这么多的石油和天然气为什么不能自给,还要进口?
 
可能很多人都有这种类似的问题:中国那么多粮食,为什么还是有人饿着肚子?地球那么多海洋,为什么还要提倡节约用水?三峡发的电可以照亮半个中国,为什么还要拉闸限电?等等。
 
造成这种矛盾无非两种情况:一是需求太多;二是浪费太多。而石油、天然气作为一国的战略能源,进口的原因更多则是为了满足巨大的需求。
 
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供给侧改革,“煤改气”、环保推升天然气需求量
 
煤电作为传统发电方式,在环保压力和经济结构优化背景下显得越来越局限,改革迫在眉睫。政府工作报告提出,将深入推进供给侧结构性改革,“煤改气”就是其中之一。发改委数据显示,2017年以来,受煤改气政策驱动,天然气消费迅猛增加。根据发改委数据,2017年我国天然气消费量同比增长14.7%。2018年1-6月,天然气表观消费量同比增长17.5%,考虑可能有部分进口管道气进储气库,实际消费量增速估算在10%左右。
 
中国天然气进口量持续增长
 
天然气的需求暴增使得中国开始通过管道天然气和LNG来进口。以2017年数据显示,国内天然气自产产量62%,进口38%,看来进口需求非常大。公开数据显示,2018年1-6月,管道天然气进口量同比增长20%,5月和6月单月同比增速均高达31%。夏季增加管道气进口量,可能用于冬季平抑气价。进口LNG方面,预计2018-2020年,LNG接收站的使用率将维持在80%左右,冬季使用率将超100%,反映出国内天然气供需将保持紧张状态。
 
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石油供不应求,美国竞争压力大
 
美国的页岩油革命使得美国的原油产量暴增。根据EIA最新数据,美国产量已经高达1170万桶/天。出口方面,自2015年解除原油出口禁令以来,出口量逐年增加,18年整体出口量中枢在200万桶/天左右,而16年这个数字仅为50万桶。
 
可美国的原油跟我们有啥关系呢?因为原油是战略储备,按照国际惯例,一般原油储备量为90天以上。美国和日本分别为约为150天,而我国仅为40天。所以面对美国原油的增产,中国的压力山大。
 
根据2018年《BP世界能源统计年鉴》的数据,中国2017年石油产量增速为-3.8%,截至2017年过去10年,年均产量增速仅为0.8%。而2017年中国石油消费量增速为3.9%,截至2017年过去10年,年均消费量增速高达5%。一个0.8,一个5,缺口不是一般的大。
 
能源安全日益严峻
 
数据显示,2017年中国石油进口依存度已升至72.3%,天然气对外依存度也上升至近40%。但近期外部环境和国内基本面的恶化,能源安全关乎一国可持续发展安危。而不断上涨的国际油价也会对国内造成输入性通胀。2018年,在三桶油资本支出计划中,勘探开发资本支出合计达2861-2961亿元,同比增长18%-22%,就是希望在严峻的环境下尽快开发石油,满足国内战略能源的需求。


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